ALITALIA/ La compagnia emette bond da 375 milioni e durata di cinque anni

Alitalia emetterà obbligazioni senior unsecured per 375 milioni di euro. Il bond, non soggetto a rating, verrà emesso il 30 luglio 2015 e sarà interamente sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo di Sole Underwriter. Lo fa sapere la compagnia aerea in una nota, spiegando che le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario minimo di 100.000 euro, una durata di 5 anni e una cedola fissa del 5,25% su base annua. Alla data dell’emissione (30 luglio) o in prossimità della stessa, il bond sarà quotato sul listino ufficiale della Borsa irlandese. Si tratta della prima operazione di finanziamento sul mercato dei capitali da quando Alitalia SAI ha avviato le operazioni il primo gennaio 2015: il bond, si legge ancora nella nota, garantisce maggiore flessibilità finanziaria e un’efficace differenziazione delle fonti di finanziamento per sostenere i progetti di sviluppo della Compagnia. “Questa emissione rappresenta un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari. È inoltre una dimostrazione della credibilità del nostro progetto – ha commentato Silvano Cassano, CEO di Alitalia – in un momento in cui Alitalia è impegnata in un ambizioso piano di rilancio attraverso il rinnovo della flotta, lo sviluppo di nuove rotte intercontinentali, il rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e nuovi piani di formazione del personale”.