Questa sera, domenica 13 2016, Rai 4 trasmetterà in prima serata due nuovi episodi di C’era una volta 4. Le puntate sono la quindicesima e la sedicesima, dal titolo “Il ritorno del drago” e “La storia di Ursula“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Ursula (Merrin Dungey) e Crudelia (Victoria Smurfit) vengono invitate nella dimora di Malefica (Kristin Bauer van Straten) che le accoglie tuttavia adirate. Le streghe scoprono che in realtà l’invito è di Tremotino (Robert Carlyle) che le convince a poter avere il lieto fine in cambio di un sortilegio presente nel Monte Calvo. Ottenuto il Sortilegio Oscuro, Tremotino tradisce le streghe e le lascia al Demone Chernabog, una creatura che si nutre dei cuori che nascondono un’oscurità latente. A Storybrooke, Gold ed Ursulta trovano Crudelia che sta subendo il sequestro die beni da parte dell’FBI. Intanto Belle (Emilie de Ravin), grazie all’aiuto di un Professore, traduce l’incantesimo per liberare le fate, ma viene sprigionato anche il Chernabog. Emma (Jennifer Morrison) e Regina (Lana Parrilla) cercano di sconfiggerlo, ma i loro poteri non sono sufficienti a fermarlo. Per liberare la città, si affidano all’aiuto di Crudelia ed Ursula che intendono ottenere il lieto fine e sanare le proprie colpe. Così il Demone viene portato nel mondo senza magia dove si dissolve perché non può esistere. La pergamena di Ingrid (Elizabeth Mitchell) le aiuta a portare in città le streghe, ma si tratta in realtà di un inganno di Gold. Infatti l’entrata delle streghe permette a Gold di tornare a Storybrooke, dove intende recuperare anche la terza sorella. Rivela inoltre che il Chernabog stava cercando di attaccare Emma e non Regina e che quindi la ragazza possiede un cuore oscuro. Nel frattempo, Regina ed Emma credono di aver compiuto l’azione corretta, ma David (Josh Dallas) e Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) nutrono qualche preoccupazione. Non appena Ursula e Crudelia arrivono in città, la coppia chiede alle due streghe di non rivelare a nulla del loro passato. Nel passato, James e Biancaneve tornano dalla Luna di Miele e scoprono che il Palazzo estivo è immerso nell’incantesimo del sonno. Le tre streghe richiedono il loro aiuto e li informano che Regina ha rubato il Sortilegio Oscuro. Per fermarla, i due chiedono l’aiuto dell’Albero della Saggezza, ma durante il tragitto notano la crudeltà di Malefica e decidono di fuggire. La coppia trova quindi l’Albero, ma con enorme sorpresa la pianta magica non fornisce alcuna risposta. Le tre streghe riescono poi a raggiungerli e Malefica scopre che il figlio che sta aspettando Biancaneve è avvolto nell’oscurità, motivo per cui il responso è stato negato. Ore dopo, Malefica confessa a Biancaneve di voler fermare Regina perché è a sua volta in attesa di un figlio e teme che la sua vita possa venire compromessa. A Storybrooke, la preoccupazione di Mary Margaret e David per la presenza delle streghe accresce di ora in ora. Intanto, Gold recupera le ceneri di Malefica dalla biblioteca, mentre Ursula e Crudelia rubano dal negozio una scatola appartenuta alla sorella. David le vede uscire dal negozio e decide di fermarle, trovando all’interno della scatola un totem della strega. Decide di rubarlo ed assieme a Mary Margaret raggiungono la grotta, intenzionati a disperdere le ceneri di Malefica in mare. Qui vengono tuttavia bloccati dall’arrivo delle streghe ed alla fine Malefica ritorna in vita. Nel frattempo, Emma capisce che Uncino (Colin O’Donoghue) sta nascondendo un segreto che riguarda Ursula, ma decide di non chiedergli nulla perché vuole che lo riveli di sua spontanea volontà. Il gruppo di amici continua a cercare l’Autore senza sosta e Regina decide di chiamare Pinocchio (Jakob Davies), nella speranza che possa ricordarsi la storia. Gold invece osserva Belle di nascosto e scopre che è innamorata di Will Scarlet (Michael Socha). Ore edopo, Mary Margaret confida a Regina che Malefica ha perso il bambino a causa sua e del marito.
Nel passato, Regina confida a Tremotino di essere stanca di vedere Biancaneve sempre più felice. Lo Stregone le mostra il fuoco perenne che Malefica è riuscita ad ottenere, avvisandola che per una magia più potente c’è bisogno di tempo. Regina invece vuole subito dei progressi, ma scopre che l’incantesimo del sonno che Malefica ha lanciato su Rosaspina è stato annullato da Stefano. A Storybrooke, Regina decide di usare uno stratagemma e di rivelare alle streghe di essere ancora cattiva per potersi unire a loro. Emma teme che possa correre troppi rischi e cerca di tenerla d’occhio per evitare il peggio, ma perde le sue tracce quando le streghe obbligano Regina a rapire Pinocchio.
Uncino ed il suo equipaggio stanno per raggiungere l’Isola che non c’è, quando Ursula li attira con una melodia. I pirati riescono a fuggire perché Ursula vorrebbe solo che la propria voce rendesse felici le persone. Il padre Poseidone la contrasta perché nutre un profondo odio per i pirati e costringe la figlia a trovare rifugio sulla terraferma. Qui la giovane inizia a cantare per guadagnare qualche soldo ed una sera Uncino la riconosce. Ore dopo, Poseidone gli offre l’inchiostro di seppia, un incantesimo in grado di fermare perfino l’Oscuro, chiedendogli di rubare la voce di Ursula ed imprigionarla in una conchiglia. Nel presente, Uncino restituisce la voce ad Ursula, ma viene buttato in acqua. Regina invece scopre che lo Stregone ha rinchiuso l’Autore all’interno del libro.